演员：蒂莫西·斯波
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布兰丁斯城堡第一季“我们当初被放逐出的，就是布兰丁斯城堡的花园。”——伊夫林沃 欢迎来到二战前的英国小镇布兰丁斯集市，小镇临近美丽的布兰丁斯山谷，湖光山色间坐落着布兰丁斯城堡，一座历史悠久的大庄园。如果你已经迷路，并接受了草地上一头猪的庄重致意，恭喜你和庄园主艾姆斯华斯伯 -
酒会珍妮特（克里斯汀斯科特托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）在政府部门打拼了那么多年，总算坐上了卫生部部长的位子。为了庆祝晋升，她在家中设置了一场聚会，邀请好友们参加。玛莎（切莉琼斯 Cherry Jones 饰）和金妮（艾米莉莫迪默 Emily Mortimer 饰）是相恋多年的同性情人，
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酣歌畅戏一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。
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最后的武士美国内战结束的十年后，当年的南北战争英雄纳森（汤姆•克鲁斯 Tom Cruise）因无所事事而终日酗酒。一次偶然的机会，他结识了来美做生意的日本商人。纳森的彪炳战绩令对方刮目相看。此时正值明治维新时期，日本天皇意欲训练一支现代化的作战部队，于是纳森被请到了日本。
