演员：安东尼·希金斯
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少年福尔摩斯19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。
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吸血鬼马戏团此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。
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绘图师的合约故事发生在1694年的英国，家财万贯的郝博特夫人（珍妮特苏兹曼 Janet Suzman 饰）雇佣了天才画师奈维尔（安东尼希金斯 Anthony Higgins 饰），根据合同，后者需要替郝博特夫人所在的康普顿安斯庄园完成十二幅画作。在此期间，奈维尔和郝博特夫人之间产生了不伦的关系。 塔
